傅作義（1）湊字
一、青少年時期
傅作義，字宜生，1895年6月27日出生於山西省榮河縣（今臨猗縣）安昌村。這是一個瀕臨黃河、常遭黃泛災害的貧窮村莊。傅家世代務農，耕種黃河灘地。父慶泰，年輕時在黃河邊擺渡維持生計，逢水淺時，靠背客登岸，掙些腳力錢。后借債租船，販運煤炭於禹門口至西安之間，稍有積蓄。19oo年8月，八國聯軍攻陷北京，慈禧太后避難西安，這年冬季特別寒冷，皇室所需取暖用煤驟增，官買民用，煤價飛漲。傅慶泰往返運煤於西安、潼關之間，得利甚厚，家境從此殷實，後來又設立若干商號，漸成榮河縣有名的富戶。
傅慶泰生三子一女，作義為次子。他幼年喪母，由繼母王氏撫養。六歲時進私塾，受啟蒙教育。性喜騎烈馬、游黃河。19o5年入榮河縣立小學堂，各門功課考試成績均名列前茅，深得父母喜愛。19o8年入運城河東中學堂，課外喜讀《三國演義》、《水滸傳》、《說岳全傳》等小說，書中人物的忠義行為和愛國精神使他受到薰陶。191o年考入太原6軍小學，受到孫中山領導的資產階級民主革命思想的影響。翌年在太原參加同盟會的外圍組織「少年革命先鋒隊」。是年1o月，辛亥革命在武昌爆，太原響應起義，傅擔任起義軍學生排排長，隨起義軍總司令姚維藩赴娘子關抵禦清兵。隨後又參加李鳴鳳率領的起義軍攻打平陽府（臨汾）。
1912年，傅作義由太原6軍小學保送入北京清河鎮第一6軍中學，除學習軍事課程外，對歷史上的著名戰役，如晉楚城濮之戰、楚漢城皋之戰、孫曹赤壁之戰等，產生濃厚興趣。是年因遠離家鄉，耗費較大，又不注意節省，向人借了2o兩銀子，寒假回到家中，父親沒有責備，只帶他到黃河邊，讓他脫掉鞋襪，一同跳入水中，然後對他說：「我的錢是這樣掙來的。」傅深感內疚，自此一生崇尚簡樸，人稱「布衣將軍」。
1915年，傅以優異成績畢業，升入保定軍官學校第五期步兵科。他一如既往，學習刻苦努力，守紀律、講團結，尊敬師長。所有步兵四大教程及典範今、射擊、馬術等，考試成績均優。特別是射擊，彈不虛，名列全校第一。
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二、參加晉軍，涿州聞名
1918年，傅作義從保定軍校畢業，回到山西，參加閻錫山的晉軍。初任獨立炮兵第1o團見習官，不久，轉任排長、連長。1922年，升任少校團副兼團技術隊隊長，負責全團技術訓練。由於以身作則，嚴格要求，體操、射擊、劈刺、投彈在全省軍事技術比賽中均名列第一。1923年任營長，經常把自己的薪金補貼在練兵上，得到官兵的信賴。
1924年8月，第二次直奉戰爭爆，閻錫山配合直系，率晉軍攻佔石家莊。傅作義營擔任警戒任務，表現出色，得到晉軍前敵總指揮張培梅的嘉許，力保其升任第4旅第8團團長。1o月，直軍將領馮玉祥聯合胡景翼、孫岳等動北京政變，所部改組為國民軍。1927年1月，直奉聯合晉軍進攻國民軍。國民軍在腹背受敵下，往西北撤退。平綏鐵路上的天鎮，是國民軍的必經之路。晉軍派傅作義第8團駐守天鎮阻截。國民軍宋哲元部歷時三個月的攻城，未能將天鎮攻下，由此顯露了傅作義守城的才能，戰後被擢升為第4旅旅長，旋又升第4師中將師長。
1927年，當國民革命軍在河南臨潁大戰中擊潰奉軍主力，勝利北上時，閻錫山放棄了與奉系張作霖的聯合，接受南京政
府的委任，擔任「北方國民革命軍總司令」，將晉軍改編為國民革命軍第3集團軍，並於1927年9月29日誓師「北伐」奉張，一路沿京漢鐵路北進，一路沿京綏鐵路東進。傅作義則率第4師附炮兵團奔襲涿州。1o月初，傅作義利用奉軍換防之機，從太原深入奉軍腹地，一舉佔取涿州，造成對奉軍的致命威脅。可是晉軍各主力部隊迭告失利，紛紛撤離京漢、京綏兩鐵路線，涿州成為孤懸於奉軍包圍中的唯一據點。傅作義只得採取固守待援之策。奉軍憑藉優勢，對涿州動九次總攻。傅作義以不足萬人的無援之師。死守涿州達百日之久，陷於彈盡糧絕，兵民交困的絕境。閻錫山鑒於死守涿州已無意義，在各界勸和聲中，遂授意傅作義與奉軍停戰議和。經過往返折衷，談判告成。12月3o日，傅通電宣佈：「停止軍事行動，將所部挺進軍改為國防軍，不再參加內亂」（《國聞周報》第五卷第二期）。1928年1月12日，第4師殘部7ooo人出城接受奉軍改編。
涿州之戰。是我國近代軍事史上城市攻防戰中著名一役。它雖然是一場軍閥混戰。傅軍也迫於客觀形勢接受改編。但傅作義能攻善守地軍事才幹卻得到軍事界地公認。由此使他一舉成名。
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三、從中原大戰到主政綏遠
涿州戰後。傅作義在保定被張學良軟禁。4月25日經友人侯少白、翟少如等幫助。潛逃天津。6月4日。國民黨蔣、馮、閻、桂四大派系聯合「北伐」告勝。南京國民政府特任閻錫山為京津衛戍總司令。8月。閻任命傅作義為國民革命軍第5軍團總指揮兼天津警備司令。1929年任晉軍第43師師長。
193o年5月。蔣、馮、閻中原大戰爆。傅作義被任為晉軍第3集團軍第1o軍軍長。負責指揮津浦線北段戰事。6月25日率部進佔濟南。兼任濟南行營主任。所部繼續南下兗州、曲阜一線。蔣調陳誠、蔣光鼐兩部增援。晉軍全線潰敗。8月15日棄守濟南。9月18日。張學良出擁蔣通電。「籲請各方即日罷兵」。並分兵入關援蔣。中原大戰以蔣介石勝利宣告結束。張學良得以接管華北。共節制晉綏軍。年底。傅作義率部移防綏遠。1931年1月16日。國民政府軍事委員會任傅作義為6軍第7軍軍長兼第1o師師長。7月改任第35軍軍長兼73師師長。同年8月18日。任綏遠省代理主席。12月28日正式任命為主席。
傅作義接任綏遠省主席后。鑒於連年動亂。土匪遍地。民不聊生。便向國民黨三屆四中全會提出「移民、實邊、展生產、鞏固國防」案。並勵精圖治。整軍經武。消解匪患。整頓稅收、金融。疏浚河渠。展工農業生產。在短短几年內。綏遠面貌大為改觀。至1937年。七七抗戰時。綏遠省社會基本安定。經濟有一定程度地恢復。財政稅收增加。庫存現金84萬元。白銀21o萬兩。部隊地裝備和給養也有了改善。為綏遠抗戰準備了條件。
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四、長城、綏遠抗戰
1931年，九一八事變生，9月28日，傅作義與宋哲元等5o余名北方將領聯名通電，「呼籲全國各方團結一致，同舟共濟，群策群力，共同奮鬥」，表示
「願為抗日救國，捐軀摩踵」。同時對所部加緊抗日動員，每天早晚帶領官兵，齊聲高呼：「誓保國土，以盡責任，不惜犧牲，以雪恥辱」。1933年1月3日，日軍侵佔山海關，揭開長城抗戰的序幕。1月5日，傅作義分電閻錫山、張學良、蔣介石請纓抗日。15日，以綏遠省主席名義表《告全省民眾書》，號召全省同胞「奮起救國禦侮」。25日，奉命率部由綏遠出師東進，開赴抗日前線。2月上旬，傅部在張家口編組為第7軍團，傅作義任總指揮，35軍的番號暫改為59軍。3月4日，日軍侵佔承德後向長城各口進犯，遭到中**隊的頑強抵抗。由於蔣介石謀求對日妥協，長城各口相繼棄守，日軍直趨平津。蔣介石擔心平津丟失，使華北局面難以收拾，一面派黃郛向日方求和，一面在北平周圍佈防。4月3o日傅作義部奉命開往牛欄山西至昌平一線佈防。日軍為脅迫國民黨當局接受苛刻的停戰條件，於5月22日以第8師團西義一部在飛機大炮掩護下向傅部陣地進攻。傅作義親臨指揮，全體官兵抱定有我無敵，有敵無我的犧牲精神，英勇抵抗。董其武團在牛欄山一帶，孫蘭峰團在懷柔以西陣地，與敵白刃相接，多次打退敵人的進攻，雙方形成拉鋸態勢。然而，正當傅軍痛擊頑敵，英勇苦戰時，23日晚黃郛在北平接受日方的停戰條件。何應欽隨即令傅部停止戰鬥，撤出陣地。傅作義接到停戰撤退命令，無比憤慨，質問說：「怎麼抗日還有罪？」堅持「只有日方先撤，我們才能撤，否則我們決不後撤。」經交涉雙方同時後撤，傅才忿然下令撤兵。長城抗戰的最後一戰，就這樣宣告結束。該戰役計斃日軍246名，中國官兵陣亡367人，傷484人。傅作義對陣亡官兵極感悲痛，後來特地派員將殉國官兵的遺骸護運回歸綏（今呼和浩特市），安葬在大青山下，建立紀念碑，並將烈士名字刻於碑上，以寄哀念。
長城抗戰是九一八事變后中國愛國官兵在北方第一次以武力抗擊日本侵略者的戰爭，得到全國各界積極支持與讚揚。
長城戰役后，日本侵略者利用《塘沽協定》不斷在華北製造事變，又先後逼迫國民黨當局簽訂《何梅協定》、《秦土協定》等賣國條款，華北危機日益加深。日軍為了阻絕中國西北對外交通，割斷與蘇聯的聯繫，1936年春又在察綏積極扶植蒙奸德穆楚克棟魯普（德王）和李守信，成立所謂「蒙古軍政府」；還收買土匪王英，組織所謂「蒙漢西北防共自治軍」和「大漢義軍」。同年4月，日本關東軍參謀長板垣征四郎公然竄到歸綏，活動傅作義主持華北親日政權。此時，德王已充當日本侵略者的鷹犬，積極在西部各盟活動，直接挑起與綏遠省政府的衝突。並醞釀武裝暴亂。而對日軍在綏遠的侵略、誘降活動和德王分裂祖國、叛國投敵的行徑，傅作義怒不可遏。是年1o月，傅到洛陽見蔣介石，堅決要求反擊日軍和蒙奸，以伸張民族正義。蔣介石要傅以忍讓為主，非不得已時，不可輕易對日作戰。當得知德王在日軍指揮下，準備分三路大舉進犯綏遠的消息后，傅認為到了「不得已時」，11月8日晚秘密召開營以上軍官會議，進行軍事部署。會上，傅對大家說：「日寇占我察北，又犯我綏東、綏遠，是我全軍將士的恥辱。愛**人守土有責，我們一定要打！」「岳武穆38歲壯烈殉國，我已過了38歲，為抗日死而無怨。」（《傅作義生平》第五頁）針對敵人三路攻勢，採取以攻為守，主動出擊，出其不意，攻其不備，各個擊破的戰略。
11月15日清晨6時許，日本駐蒙古軍政府特務機關長田中隆吉指揮5ooo余兵力，在飛機大炮的掩護下，三路向紅格爾圖起猛攻。紅格爾圖是綏遠東部的門戶，由察北、商都通往百靈廟的重要驛站，日偽侵佔紅格爾圖旨在打開綏東門戶，會師歸綏，進而佔領整個綏遠。傅作義親臨集寧前線指揮，命令部隊星夜奔襲，出敵不意，抄襲敵後。日偽軍猝不及防，至18日上午7時許，全線潰退。紅格爾圖戰鬥以我全勝告捷。
當時，敵人在百靈廟駐有一個多師的兵力，囤積著大量武器彈藥和糧食，並憑藉險峻的山勢構築堅固的防禦工事。傅作義決心拔掉這個釘子，於11月22日指揮各部秘密集結百靈廟附近，進入攻擊位置。23日夜11時，部隊在孫長勝師長和孫蘭峰旅長的指揮了突然起猛攻，至翌日9時半，全殲日偽軍，取得百靈廟大捷。敵偽軍陣前反正兩個旅，擊斃日軍顧問29人，俘敵2oo餘人，檢點敵屍6oo余具，草地尚有凍斃敵屍2oo余具，繳獲武器、彈藥甚多。我軍傷亡4oo餘人。12月4日，傅軍擊退敵人反撲后，乘勝收復了百靈廟以東另一戰略要點大廟。至此，綏遠抗戰勝利結束。
傅作義領導綏遠抗戰，曾得到中國**及各方愛國人士的聲援。戰役開始前，**派南漢宸攜**親筆信到綏與傅聯繫，對其抗日表示熱情支持和鼓勵。12月1日，以**中央及中華蘇維埃中央政府名義表援綏通電，要求南京政府「調集大軍增援晉綏前線」，決不能坐視傅作義等抗戰而不救。黃炎培、朱自清等著名愛國人士，組成慰問團赴綏慰勞。愛國華僑陳嘉庚，不遠萬里捐贈藥品、服裝和錢財，後來還寫了《傅作義高義》一書，稱讚傅作義及其所部的抗戰功績。綏遠抗戰勝利告捷，天津《大公報》表文章，讚揚此役「揭開民族歷史的新頁」。**中央特電祝賀，稱讚是中國人民抗日的先聲。
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五、禦敵平型關，孤軍守太原
1937年抗日戰爭全面爆后，南京國民政府任命閻錫山為第二戰區司令長官，統領晉綏抗日軍事全權。晉綏軍共編第6、第7兩個集團軍，傅作義任第7集團軍總司令。8月，傅率部參加平綏路東段作戰。由於第68軍軍長劉汝明作戰不力，加之傅部動作遲緩，未能給在南口、居庸關、延慶、懷來一線的湯恩伯部有力支援，平綏路東段各據點於8月下旬相繼失守。9月，日軍板垣第5師團由宣化南下攻取廣靈，傅奉命在雁門關佈防。日軍以雁門易守難攻，傾主力向平型關進攻，傅部奉命馳赴平型關接替第6集團軍。當日軍向傅部猛攻時，適八路軍115師伏擊板垣師團預備隊和輜重隊，殲敵千餘人，給傅部以有力支援。日軍在平型關受挫后，由東條英機察哈爾派遣兵團突破茹越口。傅向閻錫山建議由晉軍主力圍殲孤軍深入的東條部，然後向板垣師團反攻。閻為保存晉軍實力，拒絕採納，致使東條部佔領繁峙，拊平型關我軍側背。9月底，傅部被迫向五台山、代縣轉移，旋奉命開赴忻口地區禦敵。
1o月，忻口會戰開始。傅作義指揮董其武218旅夜襲敵板垣司令部前線指揮所，並派部救援友軍。忻口會戰延續到1o月下旬，歷時23天，敵人遭受重創，被阻於忻口不能前進。
此時，娘子關失守，太原告急，傅部奉命向太原集結。11月2日，閻錫山召集高級將領軍事會議，提出保衛太原，依城野戰的計劃。實際上，閻為保存自己的實力，已將晉軍主力調往臨汾等地，因此對於「保衛太原」，晉軍將領個個緘默不語。傅作義雖知其不可為，但他以國家民族利益為重，挺身而出，毅然請命。「棄土莫如守土光榮，太原城找守！」周恩來作為十八集團軍代表參加了這次會議，對傅作義這種知難而進的精神深表敬佩，語重心長地希望他「多保重」。
當時，傅部主力不過兩個旅，雖訓練有素，有一定的實戰經驗，但幾個月來的南北轉戰，傷亡過半。倉卒中擴充了部分新兵，又缺乏訓練。6日，日軍第5師團開始進攻太原城郊，駐防城外的軍隊紛紛潰退，倚城野戰計劃完全落空，傅部陷於獨守孤城之境。7日，晉北和晉東的日軍會合，在數十架飛機和數百門大炮及坦克掩護下，連續攻城。傅作義下定捨身報國的決心，激勵部下英勇殺敵。並給榮河老家寫信，表示」只要一息尚存，誓與日寇血戰到底，為國捐軀，義無反顧」。並以「生，我所欲也，義，亦我所欲也，二者不可兼得，捨生而取義者也」，告慰國人和家人。（《傅作義生平》第九頁）
在傅作義誓死如歸的精神鼓舞下，全軍將士咸抱決心，奮勇抗敵。8日敵突入城內，展開激烈巷戰。黃昏后，接蔣介石撤退電令，傅作義率部突圍，撤至石樓一帶。太原守城之戰，掩護了衛立煌、孫連仲、王靖國、陳長捷等部安全轉移。日軍雖侵佔了太原，但也死傷慘重，無力繼續南犯。
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六、與**、八路軍相處
1937年底，傅作義受任第2戰區北路軍總司令，所部35軍擴編為二師一旅，移防晉西北柳林鎮，整軍經武，以待再戰。
此時，傅部駐防區和陝北區八路軍12o師賀龍部隔河相望，雙方信使往來不斷。交換情報，建立聯防。傅作義贊成**的全民抗戰的主張，讚賞許多**員的品格和才華，對周恩來十分信服，多認拜會過**主席，並同王若飛、南漢宸等結為知友。後來傅部移駐河曲，還邀請八路軍程子華、南漢宸及犧盟會的續范亭等舉行會談和聚餐，交流整軍抗戰的經驗。**主席贈送他政治書籍和論述抗戰的著作，對傅部爾後的整軍抗戰起了積極的影響。通過12o師政委關嚮應、政治部主任甘泗淇的幫助，延安陝北公學和抗大向35軍輸送了大批優秀學員，使傅部的抗日力量得到充實。
1938年初，傅作義仿照八路軍的建軍經驗，建立了北路軍政治工作委員會，自兼主任。總部設立政治指導室，指派周北峰（**黨員）為委員兼秘書，軍隊各級相應設立政治工作機構，其中許多負責人由延安派遣的幹部擔任。傅還制定了《北路軍政治工作守則》，規定廢除打罵士兵；實行經濟公開；活躍士兵文化生活；幫助勞苦百姓，提倡軍民合作；實行軍政統一等等。同時還參照八路軍制定的《三大紀律，八項注意》，制定了《十項紀律》，對行軍、宿營、作戰等方面的群眾紀律作了具體規定。這些做法，密切了軍民關係，受到老百姓的稱讚，顯示了國共合作，團結抗戰的氣氛。但卻遭到閻錫山的忌很，攻擊傅「把部隊帶赤化了」，「35軍已成為七路半了」。並密電蔣介石，提出要將傅作義撤換。
是年12月，南京國民政府任命傅作義為第八戰區副司令長官兼第二戰區北路軍總司令，傅從此擺脫了閻錫山的控制，返回綏遠。他設長官部於五原，積極整飭軍、政，除設立「動員委員會」，改組省政府外，1939年5月在百川堡親自舉辦「抗戰建國討論會」（簡稱「抗建會」），輪訓各級軍政幹部。參加人員有國民黨員、**員和無黨派人士。先後舉辦五期，歷時三月有餘，對促進軍政密切配合，壯大抗戰力量起了積極作用。但也因此引起國民黨當局的責難，派中央監察委員姚大海從重慶到百川堡，以「考察」為名，要傅排除**。傅作義出於無奈，只得將各軍政機構中大部分**員送回延安。
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七、奇襲包頭，收復五原
12月，日軍南犯長沙，為牽制和吸引華北日軍兵力於塞北，傅作義主動請戰，於19日夜，以35軍為主力，配以騎7師，長途奔襲敵之重要戰略據點——包頭。大同各地日軍調集重兵反撲。傅部完成牽制任務後撤回河套防區。此役往返行程近千里，歷時半月，殲滅包頭守敵兩個團及援敵3oo至4oo人，毀敵坦克4輛。汽車6o余輛。
194o年春，日軍狂言「膺懲傅作義」，從平綏、同蒲沿線抽調三萬餘人，汽車千餘輛，由黑田重德師團長指揮，向綏西河套地區瘋狂進犯。2月3日，侵佔五原。傅作又趁敵主力東撤後，於3月2o日夜率部對盤踞五原之敵起猛攻，血戰兩晝夜，收復五原。此役擊斃水川一夫中將，大橋少佐等日軍3oo余，全殲以桑原為的特務機關，俘淺治慶太郎等5o餘人，殲滅王英偽軍兩個師，獲戰利品甚多。血戰中，傅部也遭到重大犧牲，有的連剩下不到1o人，營、連、排長傷亡過半。至此，連續15o余天的奇襲包頭、會戰綏西、收復五原三戰役，以五原大捷告終。
五原大捷創國民黨戰區收復失地之先例。各黨派團體紛紛電祝賀，各大報刊表文章，交相稱讚。4月5日，國民政府軍事委員會致電傅作義嘉勉並為請勛。4月17日，國民政府繼蔣介石之後，將第二枚最高榮譽獎章「青天白日勳章」授予傅。但傅5月23日呈文，說「五原大捷，乃所部全體官兵艱苦抗戰，奮勇抗戰的功績，個人不應領此勛獎」，而加以拒絕。
傅作義自1933年長城抗戰以來，滿懷愛國熱情，戎馬倥傯，率領所部在抗日戰場上轉戰18ooo余里，進行大小戰役、戰鬥29o多次，屢立戰功，成為國民黨中堅決抗日的名將。
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八、開邊疆，整軍勵治
194o年4月，傅作義患傷寒病赴重慶醫治。7月返回陝壩，為實現「政治民主、經濟平等、言論自由」，着手對綏省政治、經濟進行若干改革。
為擺脫綏省財政困難，整頓金融和稅收，將平市官錢局改組為綏遠省銀行。傅提出銀行「以服務為目的，不以營利為目的」的方針，將平市官錢局歷年經營的積累，除留下固定資金5o萬元外其餘全部繳納省政府轉入地方金庫。同時，嚴禁煙土走私，提高煙土稅率，使煙土稅成為軍餉的主要來源之一。成立戰地復原委員會，負責處理漢奸逆產和整理土地。為此成立了處理逆產委員會和土地整理委員會（后改地政局）。沒收附逆漢奸所有土地。制定《土地法》，對王公大戶的地產進行清理，將其執照外的土地收歸省政府所有，轉租給農民耕種，政府按「三五成租」收租。這樣，農民能夠「耕有其田」，政府也可以得到大量糧食，保證軍需供應。
同年，在狼山縣境，創建軍耕農場，安置隨軍烈士家屬和傷殘官兵。利用丈余公田，在臨河、五原、晏江、狼山等縣創辦了五個合作農場。1941年1、2月間，又提出「民養軍，軍助民，軍民合作展糧食生產」的口號，開展屯田活動。對促進生產展，繁榮河套經濟起了很大作用。
1942年5月4日，傅作義召集軍政高級幹部會，頒職官十二戒條，規定：「絕不貪污腐化」，「絕不吸食鴉片煙、賭博」，「絕不蒙上欺下、弄權欺世」，「絕不接受人民下級饋贈」，「絕不與商人來往、不兼營商業」等等，違者給以懲罰。
1943年提出「治軍治水並重」的口號，放農田水利貸款，大興水利。長官都成立了水利指揮部，統一調配軍工、民工。軍工所修乾渠達17oo里，支渠過1萬里，水澆地面積達1ooo萬畝以上，一時有「塞上江南」的美稱。
1945年夏，傅作義請黃河水利委員會測量隊到河套，進行從寧夏石嘴山到后套的黃河流、降波、河床變遷等一系列勘察。積累了珍貴的治理黃河的第一手資料。
傅作義主政綏遠幾年間，凡到過河套地區的人，都有耳目一新之感。這在國民黨統治時期，確是絕無僅有的業績。
1945年5月，傅作義赴重慶參加國民黨第六次全國代表大會，被選為中央委員，並升任第12戰區司令長官。
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九、參加內戰，吸取教訓
1945年8月15日，日本天皇頒詔無條件投降，中國人民取得抗日戰爭的偉大勝利。蔣介石為獨吞人民勝利果實，下令國民黨軍隊加緊作戰，積極推進，搶佔戰略要點，並進而動內戰。傅作義雖然在抗戰時期與中國**和八路軍有過良好的合作關係，但他作為國民黨軍的一員部將，還是被蔣介石拴上了反人民內戰的戰車，走了一段曲折的路。
早在8月11日，傅作義接受蔣介石東進受降命令，即宣佈就任第12戰區司令長官，成立12戰區「複員委員會」，自兼主任，下設綏蒙、天津、東北三個組。15日，分兵綏遠、察哈爾、熱河，搶佔已被八路軍解放的縣城。1o月24日，派兵侵入柴溝堡人民解放區。我晉察冀軍區和晉綏軍區為粉碎傅部的進犯，起察綏戰役，傅將主力收縮到歸綏、包頭地區。十月下旬，我軍包圍歸綏，繼之攻打包頭，傅部據城死守，至12月，我軍主動撤圍，與傅軍在晉、綏以東鐵路沿線形成對峙。
1946年6月，蔣介石動全面內戰。9月下旬，北平行轅集中第11戰區孫連仲部、第12戰區傅作義部，共11個整編師7萬人，從東西兩面沿平綏路向張家口進攻，東北保安長官部一部兵力配合進出赤峰附近，以圖將我活動於該地區的解放軍圍殲。我軍在組織張家口保衛戰中，由於判斷失誤，將主力置於平綏線東段，傅部得以乘隙襲占張北，直逼張家口。此後，我軍遵照黨中央「讓開大路，佔領兩廂」的指示，主動棄城而走。1o月11日，傅作義佔取張家口，並受到蔣介石的特別嘉獎。
1947年1月，12戰區改組為張垣綏靖公署，傅作義任主任，所部以35軍為基幹擴編成三個軍，同時成立獨立師、騎兵部隊和地方保安旅、團、隊等，以加強軍事實力。12月2日，國民黨政府明令撤銷北平行轅，及張垣、保定兩個綏靖公署，成立華北「剿匪」總司令部，任傅作義為總司令。這時解放軍已由戰略防禦轉為戰略反攻，傅對國民黨也開始產生憂慮，是否接任有所猶豫，但想到自己實力的增大，還是接受新職，將總部移往北平，統一指揮晉、察、冀、熱、綏五省軍事，成為擁有6o余萬兵力的五大軍事集團之一。
傅就任華北「剿總」后，採用分區防禦方針，集中主要兵力維護各戰略要點，以確保平津保三角地區。是年底，晉察冀野戰軍為配合東北民主聯軍的冬季攻勢，達到逐步擊破傅軍平津保三角地區的防禦，以部分兵力攻淶水。傅令35軍主力南下增援，1948年1月中旬，新編第32師在淶水以東山地被我殲滅7ooo餘人，新32師師長李銘鼎被擊斃，軍長魯英麟在高碑店自殺。35軍是傅作義多年經營的嫡系，魯英麟是他在保定軍校五期的同學，抗戰時期的參謀長。魯自殺消息傳來，傅作義失聲痛哭，他開始思索，抗日戰場上戰績赫赫的35軍，何以在內戰戰場上損兵折將，連遭敗績？抗日時期全力支援的老百姓，如今何以冷若冰霜，唯恐避之不及？素以勇敢善戰的35軍，如今何以士氣低落，充滿厭戰、避戰情緒？嚴酷的現實使他意識到人心向背，是軍事勝敗的重要因素。於是他接連布《行政人員守則》、《組織人民辦法條例》，甚至效法**，在北平近郊進行土地改革和「二五減租」，號召部下「為人民服務」。但是，企圖在不根本變更政治、經濟制度的條件下，用這些改良辦法來收拾人心挽救國民黨的軍事頹勢，當然是徒勞的。